是否要在WordPress中为客户创建发票？
对许多企业主和自由职业者来说，开具和发送发票至关重要。通过在WordPress中正确生成发票，您可以节省时间和金钱，并更快地获得付款。
在本文中，我们将一步一步地向您展示如何在WordPress中为客户创建发票。
尽管它不是直接内置到你的WordPress网站中，但使用第三方工具可以轻松地在一个地方为客户开具发票、管理财务和账户以及接收付款。
有30天的免费试用，所以你可以测试这个工具，看看它是否适合你的需求。目前，Pro计划的起步价低至每月6美元。
注册一个帐户非常容易。首先，转到FreshBooks网站，点击“创建您的第一张发票”按钮。
这会将您带到帐户注册页面。
您需要输入您的姓名和电子邮件，然后点击“免费试用”按钮。
在那之后，你需要验证你的电子邮件地址，这将把你带到一个页面来设置你的账户。
您需要输入您的姓名、地址和电话号码，然后单击“下一步”按钮。
然后，您将被要求输入有关您的业务的更多信息。这包括你的博客利基，年收入，等等。
完成后，只需点击“保存并完成”按钮即可。
这将带您进入您的帐户控制面板屏幕，您可以在其中创建您的第一张发票。
只需点击“新建”按钮，然后从下拉列表中选择“发票”即可。
这将调出可定制的发票生成器。
您可以上传您的徽标，更改截止日期，并添加有关您的企业的更多信息。只需点击任意发票区域即可进行编辑。
接下来，您可以添加您的分项行项目。对于每个项目，您可以添加名称和说明，设置费率，并选择数量。
点击添加行按钮，将多个行项目添加到您的发票中。定价合计将自动更新。
一旦您完成了发票的定制，请点击“接受在线支付”选项。
这使您可以轻松地将条纹付款添加到您的发票中。Stripe是世界上最顶尖的支付处理器之一，它使创建商家账户变得很容易。
然后，你需要点击“连接”按钮。
这将打开一个新窗口来创建一个STRIPE帐户。
在这里，您需要输入您的电子邮件，然后点击“继续”按钮。
如果你已经有了一个条纹账号，那么你可以使用相同的电子邮件，它会将你的账号链接到FreshBooks。
接下来，您需要为您的帐户输入密码。
然后，点击“继续”按钮。
系统将要求您输入并确认您的电话号码，然后再次单击“下一步”。
在接下来的屏幕上，您需要输入有关您的企业、银行帐户和个人信息的信息，以确认您的身份。
完成后，您将收到一条通知，告知您已成功连接到条纹。只需点击“关闭此窗口”按钮即可返回到您的发票。
现在，点击发票顶部的“发送到”按钮。
这将弹出一个下拉列表，您可以在其中自动将发票通过电子邮件发送给您的客户。
您可以更改将随发票一起发送的联系人电子邮件、主题和消息。然后，点击“发送发票”按钮。
你的客户将自动收到你的发票，他们将能够用信用卡在线支付你的发票。
或者，您可以通过链接与客户共享发票，或将其下载为PDF发票并直接发送给他们。
在FreshBooks中管理客户发票
如果您想查看所有的客户发票，只需从您的帐户仪表板上点击“发票”菜单选项即可。
此屏幕将为您提供逾期发票、未付款发票和草稿发票的总金额的细目。
您还可以从该屏幕查看您发送的所有发票。
FreshBooks的时间跟踪和费用
FreshBooks的另一个伟大功能是跟踪时间的能力。如果你是一名自由职业者，那么你可能需要为你的客户跟踪计费时间。
只需点击“时间跟踪”菜单选项，然后点击“新建条目”按钮。
这将弹出一个下拉列表，您可以在其中输入您的项目详细信息和时间。
然后，点击绿色的‘Checkmark’按钮。
一旦您保存了工时，您就可以轻松地将它们作为行项目添加到您的发票中。填写发票时，只需开始输入，计费小时数就会显示在行项目框中。
您还可以跟踪您的支出，以更好地了解您的企业财务状况。要做到这一点，只需在您的帐户控制面板中单击“费用”标签即可。
这将为您带来一个屏幕，您可以在其中查看所有业务支出、查看供应商付款等。
要添加新的业务费用，只需点击“新费用”选项即可。
这将把您带到一个屏幕，以添加您的商家信息。您还可以将费用分配给项目，使其反复出现，等等。完成后，请单击“保存”按钮。
FreshBooks费用功能还允许您从银行账户和信用卡导入业务费用。你甚至可以通过直接从手机上拍摄快照来保存业务收据。
将您的客户的发票、付款和业务费用集中在一个地方，可以更容易地就您的业务做出良好的财务决策。
您需要做的第一件事是安装并激活插件。有关详细信息，请参阅我们关于如何安装WordPress插件的指南。
激活后，导航到切片发票»设置来设置插件。
首先，你需要为你的财政年度设置“年初”和“年底”的日期，还可以选择输入你定期为所有客户开具帐单的任何行项目。然后，点击“保存”按钮。
接下来，点击“业务”选项卡，输入有关您的业务的更多信息。
您可以上传徽标并添加您的企业名称、地址等。
然后，点击屏幕底部的“保存”按钮。
之后，点击“Payments”标签。
首先，您可以在发票上设置货币符号和支付位置。
然后，向下滚动到“支付方式”部分。
在这里，您需要设置您的支付网关来接受客户付款。
默认的支付方式是PayPal和银行账户。然而，该插件还支持多种其他PayPal替代方案，如Strike、2Checkout等。
每个支付网关都有不同的设置，您需要通过登录到该网关上的帐户并获取API密钥来配置这些设置。
配置您的支付网关后，请单击屏幕底部的“保存”按钮。
使用WordPress创建发票
一旦你设置了插件和付款设置，你就可以发送你的第一张发票了。该插件在您的网站上创建自定义发布类型的发票。
要创建发票，请导航到发票？添加新发票，并为您的发票提供名称和描述，以帮助您记住发票的用途。
然后，您可以将行项目添加到发票。
要添加多个行项目，只需点击“添加另一个项目”按钮即可。
完成后，点击右下角“发票详情”部分的“添加新客户”按钮。
切片发票使用内置的WordPress用户管理系统进行客户管理。因此，您将创建一个新的WordPress用户，并将其分配给您的客户端。
之后，单击“创建新用户”单选按钮并输入他们的客户端详细信息。
然后，点击屏幕底部的“添加新客户端”按钮。
它会自动将您刚刚创建的新客户端分配给发票。
接下来，在“Status”部分还有几个可选的功能设置，您可以在其中更改发票编号、订单编号、到期日等。
然后，您可以在“支付设置”部分更改您的货币和支付方式。
您希望确保选中您首选的付款方式。
还有一个选项可以自动设置发票税设置。
您可以自动添加税率并设置税率百分比。
一旦您完成了发票的定制，请点击“发布”按钮使其生效。
在发布发票后，您的客户将收到一封电子邮件通知，其中包含您WordPress博客上发票页面的链接。
当他们点击它时，他们将被带到发票页面，在那里他们可以查看、打印和支付发票。
如果你的客户没有收到电子邮件通知，那么你应该看看我们的指南，看看如何解决WordPress不发送电子邮件的问题。
在WordPress中查看发票仪表板
您可以通过转到查看您已创建并发送的所有发票发票？发票在您的WordPress管理面板中。
在这里，它将显示发票的创建时间、价格、是否有任何发票被取消或逾期等。
您还可以从此屏幕重新发送发票并下载发票PDF。
我们希望本文能帮助您学习如何使用WordPress为客户创建发票。你可能还想看看我们关于如何为你的WordPress站点获得免费的SSL证书的指南，以及我们的专家为小型企业挑选的最好的实时聊天软件。
中国和中国都是如此。
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